根據 Counterpoint Research 的 Market Pulse Service(手機銷量月度報告)數據顯示,相較于 2021 年全球智能手機 7% 的增速,去年全球高端智能手機(平均批發價 400 美元以上約合人民幣 2540 元)的市場銷售額同比增長達有史以來最高的 24%,增速超過整體智能手機市場。值得注意的是,高端市場在全球智能手機市場 27% 的份額也達到了有史以來的最高。

資料來源:Counterpoint Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker(全球手機機型月度銷量監測)

研究總監 Tarun Pathak 在評論 2021 年智能手機高端市場的增長表現時表示:“2021 年多種因素推動了高端市場的增長,包括對高端手機的更換需求、手機品牌廠商的戰略決策以及供應鏈動態的特性。新興經濟體對入門級高端市場的迭代需求,以及發達國家更新至 5G 設備的需求持續推動了高端市場的增長。特別是在中國和西歐地區,包括蘋果、OPPO、vivo 和小米在內的 OEM 積極搶占華為所留下的高端市場空白,推動了這部分高端市場的增長。在當前的供應鏈困境期,考慮到利潤率和盈利能力的提高,在手機生態系統中的廠商們同樣會優先考慮供應高端設備。另外,2021 年增長率的提高,也與 2020 年智能手機的銷售和發布計劃受新冠疫情的影響有關?!?/span>

在手機品牌廠商方面,由于 iPhone 12 和 iPhone 13 系列在 5G 方面的大幅升級,蘋果自 2017 年以來首次達到 60% 的銷售份額并繼續引領市場。蘋果手機在 2020 年的延期發布也將這方面的需求推至了 2021 年。憑借強大的品牌力,蘋果最有可能搶占華為高端智能手機的用戶,其在中國市場的增長表現也印證了這一點:2021 年第四季度蘋果達到了有史以來最高的市場份額。不僅如此,蘋果是 2021 年每個地區高端手機市場的頂級 OEM。

2020 年與 2021 年全球高端智能手機品牌的銷售份額

資料來源:Counterpoint Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker(全球手機機型月度銷量監測)

三星在高端智能手機領域的銷售額同比增長 6%,但整體份額下降。S21 的表現優于受到新冠沖擊的 S20。特別是在韓國、北美和西歐地區,2021 年下半年推出的 Galaxy Z Fold 和 Flip 系列也表現不俗。然而,由于 2021 年缺乏新的 Note 系列和 FE 系列的更新,也抵消了公司整體在這方面所獲的收益。同樣,零部件的短缺也影響了手機供應。

2021 年,OPPO 和 vivo 在高端市場的銷售額增長了一倍以上,分別為 116% 和 103%,從而助力了它們在多個地區的高端市場領域中排進前五。2021 年初 Reno 的品牌重塑,幫助 OPPO 占據了中國的入門級高端市場。旨在填補華為留下的市場空缺,OPPO 在歐洲市場的表現也穩步上升。而 vivo 的增長是由中國和東南亞地區發售的 X60 和 X50 系列推動的。

小米的銷售增長由 Mi11 系列推動,其在有發售的所有地區的高端市場中名列前五。華碩也因專注于小眾的游戲領域手機而獲得了銷量增長。摩托羅拉、谷歌和一加在北美市場的份額增長受到 LG 退出智能手機市場的影響。

2021 年按地區、高端手機市場劃分的全球手機品牌廠商排名

資料來源:Counterpoint Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker(全球手機機型月度銷量監測)

在蜂窩接入技術方面,5G 已成為高端市場的標配,但 4G 繼續在較早期的 iPhone(11 和 SE 2020)以及三星 S20 FE 的推動下,占有市場中的一席之地。然而隨著 2022 年這些產品線向 5G 的轉變以及開始進入發展中地區市場,LTE 的份額將進一步下降。但華為仍將繼續推出具有 LTE 功能的新手機設備。

高端手機市場的 5G 與 4G 占有率

資料來源:Counterpoint Global Monthly Handset Model Sales (Sell-through) Tracker(全球手機機型月度銷量監測)

高級分析師 Varun Mishra 在評論高端市場前景時表示:“展望未來,在市場迭代需求的推動下,高端智能手機市場可能會繼續增長,并超過全球智能手機市場的增長速度。推動高端市場的另一個重要契機是華為高端手機在中國的持有量,這些高端手機已接近更換周期。中國高端市場的競爭一直很激烈,但華為在 2021 年保持第二位也預示著其他手機廠商未來的機會。此外,用比以前更低的價格推出可折疊手機也將推動高端市場的增長。三星已經將可折疊手機作為一個可獨立發展的市場。蘋果的可折疊手機將證明該技術的穩健性并進一步推動增長?!?/span>

注:分析基于批發平均售價;OPPO 不包括一加。




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