全球正在經歷從傳統燃油車向新能源車的轉換,汽車智能化水平不斷提升。隨著全球汽車產業從電子化進入自動化時代,帶動車用電路板產值持續向上攀升,汽車電子將成為PCB產業發展的新藍海。據Prismark估計,隨著全球汽車產業從電子化進入智能化、電動化時代,帶動車用電路板產值持續向上攀升,在2020至2025年之間將以8.6%的年復合增長率成長,2025年產值將達3,240億美元。



面對市場紅利,眾多PCB企業相繼加大該領域的拓展力度。近期,維文信了解到博敏電子、深南電路、依頓電子、四會富仕、滬電股份等11家PCB企業在車用PCB領域的最新布局情況,一起來看看吧圖片~


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博敏電子

具備全套新能源車輛的電氣互聯解決方案

目前,博敏電子有相關產品已在軌道交通、工業級、車規級等領域取得認證,產品先后在航空體系、中車體系、振華科技、國電南瑞、比亞迪半導體等客戶中開展樣板驗證和量產使用。


公司新能源汽車電子裝聯業務為微芯事業部依托PCB事業群的專利產品——強弱電一體化特種電路板衍生而來的,旨在成為新能源汽車功率控制模塊的專業 PCBA方案解決商。該業務的設計團隊成立超過5年,擁有數百例設計案例的經驗,設計能力涵蓋商用車、乘用車的電池PACK、BDU、PDU、OBC、VCU等。公司配備專業化的生產管理隊伍和車規級的電子裝聯車間,可以滿足客戶高質量產品、快速響應的服務需求, 目前該業務已經與多家造車新勢力客戶對接、合作。 


2021年,博敏電子PCB事業群順利開拓國內新能源汽車龍頭企業的同時成功導入了歐美、韓國等汽車行業的第一梯隊客戶。解決方案事業群與造車新勢力等逐步深入合作。


公司開發的支持芯片繞過戰略的高密度高速PCB產品已獲得客戶認可并批量生產,標志著公司已具備全套新能源車輛的電氣互聯解決方案,為下一代新能源汽車的續航與性能提升做好了準備,也為新能源儲能與變電提供了效率更高的電氣互聯方案。


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生益電子

增設車載項目部,深入研發汽車電子用PCB板

生益電子于4月13日上午召開2021年度業績說明會,針對汽車電子相關提問,公司表示:隨著汽車電子的快速升級,業界對PCB的技術要求也不斷升級,越來越多高端工藝技術被用于PCB制造中,汽車電子用PCB在傳統的高可靠性要求基礎上增加了更多高難度工藝選擇。公司對高可靠性要求下的高難度工藝有深入研究,并且有多年的加工經驗,汽車電子用PCB的升級與公司的優勢領域重合度加大。2021年,公司技術中心增設車載項目部,系統分析車載產品市場需求及技術發展趨勢,對車載產品進行深度技術研究,進一步完善車載產品的運作體系。


生益電子的汽車電子產品目前主要聚焦在新能源、舒適駕駛、汽車雷達、數據處理等方面的高端產品,目前尚未涉及EDR相關的PCB產品。公司持續關注業內新技術、新領域等的發展與應用,將會基于產業前景和經營規劃積極進行布局。


生益電子在吉安工廠籌建規劃中就明確了進一步強化開拓汽車市場的重要戰略。隨著吉安工廠產能的穩步提升,汽車電子在公司整體銷售額的占比從1%快速提升至8%左右。公司對高可靠性要求下的高難度工藝有深入研究,并且有多年的加工經驗,汽車電子用 PCB 的升級與公司的優勢領域重合度加大,有利于公司快速提升在汽車電子方面的業績。


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生益科技

產品已進入十幾家全球領先的tier1汽車零部件廠商

生益科技近日在接受調研時,介紹公司客戶拓展方面的最新進展,面對市場的波動,生益科技持續加大力度進行新產品推廣和產品認證工作,包括如高速材料持續在服務器領域取得了重要認證并在重要終端取得了新的突破,汽車材料在汽車耐高壓、厚銅等領域獲得了多家著名終端的認證。與此同時,隨著市場與銷售、研發、品管等部門的深度配合,在汽車、高速、Mini-LED和高階HDI等領域獲得新品材料的量產增長,實現了良好的現有訂單和未來布局的協同。


生益科技在汽車領域深耕十數年,已認證進入了全球領先的十幾家重要的tier1汽車零部件廠商,并且早已形成批量穩定的供應。


新勢力造車把新能源汽車零部件分成五大類,分別是智能網聯、智能駕駛、智能座艙、智能電動、汽車照明,生益科技實現全系列產品應用覆蓋。GPS導航、MDC等,使用HDI,域控制和中央集成系統往高速材料發展;智能駕駛包含各種雷達、攝像頭等,使用毫米波mmWave77材料、HDI和高TgFR-4等材料;智能座艙包括中控和顯示屏,使用常規FR-4和HDI材料;電機、電動、能源EMS方面,使用高TG、高導熱、高CTI,厚銅材料,電池包連接和電源管理等也用到撓性材料;汽車照明包括前后裝飾燈,使用鋁基、銅基等金屬基材料、常規FR-4、撓性材料。汽車領域生益科技是全系列、全方位的覆蓋,基于公司有十幾年的基礎,是市場未來增長比較大的部分。


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滬電股份

內外雙驅,保持并擴大優勢

滬電股份對內一方面將適度擴充黃石二廠汽車板專線的產能,另一方面也將在高階汽車用HDI產品開發及產能擴充,汽車用高頻高速材料應用研究,高信賴性產品研發以及生產效率提升等方面投入更多資源,使公司保持并擴大競爭優勢。對外公司出于對混合動力、純電動汽車驅動系統等方面PCB技術面臨的問題、發展趨勢以及前景的判斷,于2022年初投資參股勝偉策電子(江蘇)有限公司,為公司進一步拓展該領域汽車用PCB業務夯實基礎。


黃石二廠汽車板專線的產能迅速釋放,2021年公司汽車板實現營業收入約16.82億元,同比大幅增長約26.54%,其中毫米波雷達、HDI、埋陶瓷,厚銅等新興產品市場高速成長;在主要原材料價格大幅度上漲的情況下,由于產品結構的持續優化,公司汽車板業務毛利率依然保持相對穩定,約為25.52%。


公司與客戶在新能源車三電系統、自動駕駛、智能座艙、車聯網等方面深度合作,開展關鍵技術的研發,深度參與客戶前期設計及驗證,并投入更多資源用于汽車高階HDI及Anylayer技術的可靠性 評估和研發。在具體產品方面,應用于4D車載雷達,自動駕駛域控制器,智能座艙域控制器,車載網關等領域的產品已實現量產。


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依頓電子

汽車PCB銷量在公司占比約45%。

作為首批進入國際大廠汽車PCB核心供應鏈的企業,依頓電子表示汽車PCB業務發展勢頭良好。2021年汽車芯片短缺導致汽車板客戶的需求有一定波動,但公司汽車PCB銷量仍進一步增加,在公司產品結構中的占比約45%。


2021年底,依頓電子“年產70萬平方米多層印刷線路板項目”已基本完工開始調試運行,項目建成后產能為70萬平方米/年,將優先用于汽車電子線路板及大批量訂單生產。據項目可研報告測算,項目投產第一年銷售收入為5.54億元,第二年銷售收入為7.39億元,正常生產年銷售收入為9.24億元,年利潤總額1.55億元。


6

廣東駿亞

部分產品已進行樣品認證或小批量生產

公司為廣東省車載智能終端線路板工程技術研究中心,為了加強公司車載PCB競爭力,龍南駿亞啟動技術改造,通過設備升級、技術改造、制程能力提升、人員培訓等方式進一步提升車載PCB專業化水平,積極進行客戶認證。目前,應用于車載多媒體、車燈、電源控制、蓄電池充電存儲系統、攝像頭、汽車雷達77G等領域產品已在進行樣品認證或小批量生產。


在2021年,為開拓國外市場業務,特別是日本及東南亞汽車電子等領域市場,廣東駿亞在日本京都設立全資孫公司日駿株式會社。


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深南電路:

2021年汽車電子訂單同比增長150%

2021年,公司汽車電子客戶開發進展顯著,訂單同比增長150%。公司汽車電子專業工廠(南通三期項目)建設推進 順利,已于2021年第四季度連線投產。


公司在原有通訊等領域積累的技術、質量、供應鏈等優勢將能很好滿足汽車電子領域智能化趨勢。應用于汽車電子的產品主要有高頻微波板、剛撓結合板、厚銅板。主要應用在毫米波雷達、激光雷達、 攝像頭、新能源汽車領域。


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鵬鼎控股

積極尋求外延式發展的機會

根據2021年度報告,鵬鼎控股的汽車用板主要應用于傳統及電動汽車,目前已順利切入國內新能源汽車領域相關客戶,相關產品已通過認證,并將陸續供貨。


2021年,鵬鼎控股的汽車/服務器及其他產品用板實現銷售收入2.56 億,較 2020年增長74.12%。公司為全球范圍內少數同時具備各類PCB產品設計、研發、制造與銷售能力的專業大型廠商,擁有優質多樣的PCB產品線,主要產品范圍涵蓋FPC、HDI、 RPCB、Module、SLP、Rigid Flex等多類產品,具備為不同客戶提供全方位PCB產品及服務的強大實力。公司在為優秀客戶服務的過程中,建立了完善的品質控制體系及產品的品控意識,同時,公司還可以利用集團公司的技術協同快速推進在汽車電子領域的相關業務。


現階段,公司是通過模組廠進入汽車電子領域,公司十分重視未來汽車電子發展,除通過認證合格供應商,也會積極尋求外延式發展的機會。目前,公司相產線已經得到了相應汽車模組廠的認證,還有部分正在認證的過程中。未來隨著認證推進公司汽車用板絕對量將持續提升。公司汽車電子業務也將成為公司未來的增長動力。


9

科翔股份

募資10億加碼相關PCB產品

科翔股份生產的汽車電子PCB應用終端包括汽車中控及多媒體系統、充電樁、汽車電池管理系統、車載導航系統、車載娛樂系統、照明系統、行車記錄儀等,有部分終端產品運用在特斯拉汽車上。


近期,科翔股份以19.29元/股的價格向16名投資者發行5170.1308萬股,共募集9.973億元。此次募集資金將投向江西科翔印制電路板及半導體建設項目(二期),用于生產高密度互連板(HDI)和新能源汽車多層板。該類PCB產品主要應用于新能源汽車、消費電子、通信和工業控制等相關領域。建成達產后,將在現有基礎上新增年產HDI板100萬平方米和新能源汽車多層板60萬平方米的產能。


10

四會富仕

已與小鵬汽車建立了合作聯系

2021年,四會富仕汽車電子領域產品占公司主營收入的20%左右。目前,公司已與小鵬汽車建立了合作聯系。除了小鵬汽車,通過EMS公司汽車電子產品間接應用于豐田、本田、日產等車企的車燈、中控屏等部件。憑借良好的品質與優質的服務,深得EMS客戶的信賴。一方面可以承接EMS客戶下發的PCB訂單;另一方面在終端車企有特別需求時推薦公司,并親臨公司審核認定。對于具有深厚品質意識積淀,在高可靠PCB領域具有一定競爭優勢,積累眾多以汽車電子為主的EMS客戶的公司而言,是較好的開拓客戶機遇。


公司現有一二三期工廠的產能利用率基本處于飽和狀態。四期工廠已全線投產,處于產能爬坡階段,產能利用率在40%左右。四會富仕SMT生產線主要根據客戶需求提供打樣、小批量工控、汽車電子PCBA服務,當前廠房建設已經完成,進入設備安裝調試階段。六期工廠“年產200萬平方米高可靠5G通信電路板項目”擬投資10億,主要生產5G、汽車電子等產品,該項目正在由四會市人民政府主導產業園區規劃環境影響評價工作,取得環評工作后,四會富仕將盡快啟動建設。


11、協和電子:2021年,公司已先后拓展了新能源充電樁領域龍頭企業、新能源電池企業、新能源汽車企業的客戶。




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